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【创业板】回盛生物估值预测,上市首日有望冲击73元大关,预获2万,兽用药

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-08-10 23:04:29
免责申明:以下预测内容仅供参考!

预测表格说明:黄色为打新君预测的开板价格和天数,绿色为低风险区间,红色为高风险区间。在过去的几年里,根据统计数据正确率在72-78%区间,统计口径为开板价格±20%。科创板合理、高、低风险区间表示前五天可能面临的价格,其中低风险区预示可以建仓,高风险区间为炒作风险区间。



公司简介:公司以“致力动保科技,提升生命质量”为使命,主要从事兽用药品(包括化药制剂、原料药、中药制剂)、饲料及添加剂的研发、生产和销售。兽药行业通过多年发展,建立并完善了动物健康成长的保护机制,在预防、治疗和控制各种动物疾病中发挥重要作用,为人类安全和可持续的食物供给提供了坚实保障。



目前,行业内主要企业包括普莱柯生物工程股份有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司、中牧实业股份有限公司、齐鲁动物保健品有限公司和河北远征药业有限公司等。

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(1)普莱柯生物工程股份有限公司(603566.SH)
普莱柯主要从事动物用生物制品与化学药品的研发、生产和销售,以及相关技术转让或许可业务。产品涵盖猪用和禽用系列基因工程疫苗、全病毒疫苗、抗体、兽用制剂、中兽药等,主要用于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗。
(2)天津瑞普生物技术股份有限公司(300119.SZ)
瑞普生物是一家服务于动物健康产业的高新技术企业,主要业务包括兽用生物制品、化学药物制剂、中兽药及天然植物药物、预混合饲料及饲料添加剂、兽用原料药的研发、生产、销售及技术服务,业务范围涵盖兽药、养殖服务、宠物诊疗、生物产业基金等多个领域。
(3)中牧实业股份有限公司(600195.SH)
中牧股份是集研发、生产、销售、服务于一体的大型动物保健品和营养品生产企业。公司历史悠久,主要业务涵盖兽用生物制品、兽用化药、饲料及饲料添加剂、贸易等四大业务板块,产品包括畜用疫苗、禽用疫苗、禽药、猪药、禽用饲料、畜用饲料等,是行业内产品线较为齐全的企业。?



从行业发展情况来看,据中国兽药协会报告,2018年我国兽药产业销售额为459亿元,较2008年销售额138亿元相比,年复合增长率为12.8%;近年来产业整体规模逐步扩大,销售额逐年增长,市场容量稳中有升。



2020 年上半年由于下游需求的持续上涨,公司经营业绩延续了回升的趋势,经营情况良好,2020 年上半年实现销售收入 28,682.34 万元,较去年同比增长了 58.13%,扣除非经常性损益后净利润为 5,200.12 万元,较去年同比增长了 122.95%。?


2020年第三季度,发行人预计我国生猪养殖行业存栏将持续回升,下游总体需求将继续呈上涨趋势;同时集团化养殖客户补栏复产能力较强,发行人直销业务预计销售情况良好;另一方面公司将进一步拓展禽药、原料药、中兽药等业务板块,增强公司的盈利能力和抗风险能力。基于上述行业的发展动态以及公司的实际经营状况,发行人预计 2020 年前三季度将实现营业收入 37,800-46,200 万元,较去年同期增长 41%-72%,实现扣除非经常性损益后净利润 6,660-8,140 万元,较去年同期增长 106%-152%。



财务分析2017-2019年,回盛生物分别实现营业收入4亿元、4.22亿元、4.27亿元;分别实现归属于母公司股东的净利润8842万元、7140万元、6877万元。

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报告期内回盛生物的综合毛利率分别为50.71%、43.55%和38.31%,主营业务毛利率为51.35%、43.45%、39.41%,从50%以上到不足40%,可以说降幅还是很大的,且2019年毛利率显著低于行业均值。



预计2020年1月至9月净利润6,750万股-8,250万股,变动比例90%-132%。(信息来源:2020-08-03 临时公告)



结论:现金流糟糕的一个兽药公司,质量远弱于同行业上市公司,不建议关注。


预测表格说明:黄色为打新君预测的开板价格和天数,绿色为低风险区间,红色为高风险区间。在过去的几年里,根据统计数据正确率在72-78%区间,统计口径为开板价格±20%。科创板合理、高、低风险区间表示前五天可能面临的价格,其中低风险区预示可以建仓,高风险区间为炒作风险区间。

免责申明:以下预测内容仅供参考!

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