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云计算板块异军突起,高增长名单什么特征?

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-02-13 19:51:11

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春节以来,因新冠肺炎疫情的持续发酵,在线教育、云办公、云游戏、网红经济等在线类题材大热,疫情隔离+春节效应推动数据流量快速增长。疫情延迟复工,远程办公行业关注度提升,在线视频、在线教育等需求提升推动云化趋势。
在云办公、云教育、云医疗、云游戏等服务需求激增,同时也暴露出一定的不足。譬如复工后全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式,加上在线教育和云游戏的需求,阿里、华为、腾讯等各大网络办公平台纷纷告急。
虽然这是由于疫情催生的短期需求,但是从中长期来看云IT基建依然不足,云巨头资本开支回暖将带动新一轮投资热潮。
当前众多IT厂商纷纷将其“云办公”产品免费开放至疫情结束,爆发式增长的同时,背后的云资源支撑也面临考验。参考03年非典时期,电子商务被迅速接受后,阿里和京东终找到发展方向。本次疫情对在线办公进行了全面科普,再次催化行业增长。

“云计算”究竟是什么?

说了这么多云计算相关信息,其实很多人对云计算还是一头雾水,什么是“云计算”?能干什么?下面我们简单科普一下:
云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务,这种计算资源共享池叫做“云”,云计算把许多计算资源集合起来,通过软件实现自动化管理,只需要很少的人参与,就能让资源被快速提供。也就是说,计算能力作为一种商品,可以在互联网上流通,就像水、电、煤气一样,可以方便地取用,且价格较为低廉。
目前云计算正处于2.0到3.0的发展阶段,云计算技术已经趋于成熟。随着5G的落地,将会进一步拓宽“云”的涵义,正如中国电信董事长柯瑞文所说,5G时代是云的时代,也是云和网相互融合的时代。
图1:云计算发展的三个阶段
5G的高速率、大容量以及低延时等特点,让云的应用范围极大开拓。一方面,在消费互联网领域,终端的运算将向云端迁移,大大降低终端硬件的成本,云游戏、云手机、云电脑将成为现实。另一方面,企业云是未来的大趋势,办公云、教育云、医疗云获得极大发展,车联网、可穿戴设备等领域,5G也会更大的提高响应的效率。

“云计算”产业链了解一下!

梳理一下“云计算”产业链,可以用下面这张图简单说明:

图2:“云计算”产业链简图

具体来讲,全球云计算产业生态链包括:1)上游企业提供底层硬件设备及基础设施,包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等设备,同时也涉及光纤、光模块等关键元器件,电源、机架、空调等周边辅助设备;2)中游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务,即IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务);3)下游客户则包括企业及个人用户,其中企业用户仍以互联网厂商为主。

云计算代表对传统IT投入的替代且全球渗透率不断提高,高盛预测到2021年云渗透率将跃升至15%,也可预示全球IT景气周期拐点。亚马逊旗下AWS作为全球云计算领军,而Intel是主流x86服务器芯片架构主导厂商,两家领军公司财报大幅改善预示着全球云计算复苏迹象。国内来看,腾讯2019Q3资本支出环比增长52.04%,而上一季度环比增速为-3.20%,也实现大幅回暖。


中美云计算发展历程对比

参考美国发展情况,云计算是国内未来十年的战略性机会。无论是IaaS还是SaaS,中国云计算的发展普遍晚于美国约4-7年时间,因此,当前中国云计算的发展可对应至美国2012-2013年左右的发展,考虑中国经济增速较快以及政府重视信息化建设,中国未来十年云计算的发展可参考过去十年美国云计算的发展节奏。

图3:中美云计算发展历程对比

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本次疫情催化和加深了“云计算”的更多场景。我们认为全民对云计算服务接受程度的提高,将对云服务行业产生深远影响,行业对云计算产业的投资将会加大。

春江水暖鸭先知,云计算产业发展空间巨大,有望达到万亿级别,而国内云计算行业起步晚、规模小,龙头公司云业务业绩增速更快。我们认为业绩增速最能反应产业链上下游企业的受益程度,有助于我们筛选出产业链中有望成为行业白马的潜力股。您也可以前往平安证券APP解锁投顾VIP专享,查看个股统计名单,享受精选股票池、调仓提醒、在线诊股等服务。


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