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资本圈 | 复地1-7月累计新增借款113.85亿 荣安地产拟发行6.2亿公司债

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-08-10 01:06:55

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北辰实业2017年第一期中票利率由5.14%调整为3.8%

8月9日,北京北辰实业股份有限公司发布2017年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权行使公告。

据观点地产新媒体了解,该期票据的发行人为北京北辰实业股份有限公司,债券名称为北京北辰实业股份有限公司2017年度第一期中期票据,债券简称17北辰实业MTN001,债券代码101773019.IB,发行总额为13.20亿元。

根据发行文件中相关条款规定,该票据设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权条款。本次发行人调整票面利率选择权,将原票面利率5.14%调整为3.80%,利率生效日为2020年9月20日。

此外,投资者回售申请开始日为2020年8月11日,申请截止日为2020年8月17日,回售价格为100元,行权日为2020年9月20日。

此前6月16日,北京北辰实业股份有限公司发布2019年年度股东大会决议公告,拟注册发行不超35亿元长期含权中期票据。

复地1-7月累计新增借款113.85亿元 占上年末净资产23.45%

复地(集团)股份有限公司8月7日公布2020年累计新增借款情况,数据显示,复地集团截至2020年7月31日借款余额为644.58亿元,其中累计新增借款金额为113.85亿元。

观点地产新媒体查看公告了解,复地集团上年末净资产金额为485.54亿元,上年末的借款余额为530.73亿元;而今年截至7月31日借款余额为644.58亿元,其中累计新增借款金额为113.85亿元,累计新增借款占上年末净资产的具体比例为23.45%。

据显示,按新增借款的分类看,银行新增借款55.03亿元,占上年末净资产比例11.33%;非银行借款(含委托贷款、融资租赁、信托、其他借款等)新增-5.50亿元,占上年末净资产比例-1.13%;应付债券(含公司债、企业债、金融债、协会产品、ABS等)新增64.32亿元,占上年末净资产比例13.25%。

复地集团表示,公司2020年1-7月新增借款主要系公司业务规模扩大所致的新增银行贷款和置换到期债券的新发债券,主要用于满足日常经营需求、置换存量债务、偿还到期债务,不会对公司的经验状况和偿债能力造成重大影响。

荣安地产拟发行6.2亿公司债 用于偿还旧债

8月9日,荣安地产股份有限公司公告披露,公司拟面向合格投资者公开发行2020公司债券(第二期),发行规模不超过6.2亿元(含)。

观点地产新媒体获悉,本期债券期限为5年期,第二年末和第四年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券起息日为2020年8月12日,付息日期为本期债券存续期内每年的8月12日,兑付日为2025年8月12日。

经联合信用评级有限公司及东方金诚国际信用评估公司综合评定,荣安地产的主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA。该期债券的主承销商、簿记管理人为东亚前海证券有限责任公司。

关于募集资金用途,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。

据债券募集说明书披露,本期债券上市前,荣安地产最近一期期末的净资产为685,983万元(截至2020年3月31日合并报表中所有者权益合计),合并口径资产负债率为 83.54%,母公司口径资产负债率为 76.68%。

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