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浦银视点 | 金融市场每日资讯(2020.6.29)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-06-29 16:57:33





? 货币市场 ?




本币市场延续宽松:早盘起隔夜资金供给充裕,需求乏力,资金价格较昨日大幅下行,市场呈现供大于求的格局,跨季资金依然紧俏,需求旺盛,价格维持高位。午盘后,市场越加清淡,减点隔夜融出堆积,而鲜有需求,宽松态势一直持续到收盘。


美元市场短期均衡偏松:美元市场临近季末短期境外需求增多但境内大行仍然大量供给,境内隔夜成交在0.05-0.06区间,境外隔夜成交于0.06-0.08区间,一个月以内短期跨月价格小幅下行,更长期限价格保持稳定,跨月一周期限位于0.15-0.20区间,一个月期限位于0.25-0.30区间,三个月期限位于0.65-0.75区间,六个月期限位于0.80-0.85区间,一年期限位于0.95-1.05区间。


临近月末,利率小幅上行:上周短期回购加权平均利率随着资金面的变化而走低,长期回购利率仍旧维持高位,O/N 1.21-2.22%,7D 1.81-2.27%,14D 2.38 -2.54%,1M 2.53-3.6%,3M2.24-2.94%,6M 2.5-2.76%,9M 2.25%。6月22-24日市场承兑量3,603.98亿元,贴现量1,653.08亿元,交易量9,190.79亿元,相比较前周同期,承兑量上涨1408.99亿元,贴现量上涨231.06元,交易量上涨2258.48亿元。上周股份制及中小机构报价活跃,邮储仅少量配置高价跨年电银,农行、农发等国有机构因规模因素也对外出票,足年双国股由周一的2.49%上涨至周日的2.65%;半年双国股由周一2.62%上涨至周日的2.92%。本周受到月底规模紧张因素的制约,收票机构配置额度有限,若供求依旧失衡,利率可能继续上涨,但上涨幅度有限。



? 固定收益市场 ?




债市成交清淡,收益率小幅下行:昨日为调休工作日,非银机构仍休假,债市成交清淡。资金面整体宽松,收益率小幅下行。国债方面,4.78Y 200005 成交在 2.555 9.9Y 200006 ?成交在2.84,29.73Y 200004 成交在3.57。金融债方面,4.54Y 200203成交在2.93,8.03Y 180210 成交在3.38,9.7Y 200205 成交在3.15-3.1575。


端午假期市场偏安静:美国疫情有所反弹和加剧趋势,市场情绪偏弱,美国国债10年期收窄5BP收于0.64%水平。中资美元债市场一级无发行。二级市场由于内地端午假期及半年结,市场交投安静,上周整周小幅拉宽1-3BP,新发高收益地产债下跌较多,平均开市后下跌0.5-1pt。投资级债市小幅上下震荡,周初中美贸易协议的新闻给市场带来了短暂的负面情绪,但是在澄清消息后市场情绪恢复,投资级新发表现较好,复星集团新发上涨0.5pt。城投板块整周较平静,主要交投集中在2-3年期的优质名字,但由于现金流动性压力短券出现卖盘承压。高收益板块前半周受中美贸易新闻带动向好,但由于穆迪集中下调评级的压力,后半周地产券平均下跌0.5-1pt,新发包括雅居乐和蓝光、融信等均收于发行价以下。



? 外汇市场??



受客盘推动影响,人民币小幅收跌:今日人民币兑美元中间报价7.0808,较上一交易日调贬253pips。周三,在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0744,较上一交易日跌94pips。市场呈现震荡上行的走势,因隔夜USDCNH震荡于7.05-7.06的位置,USD/CNY低开在7.0572的水平,开盘后市场一度短线下挫至7.0510附近,随后在大量购汇客盘的推动下,市场迅速上行,短时间内上行至7.0670-7.0700一线,下午欧元从1.1320一线下行至7.1290。美元指数的上行,推动人民币继续小幅贬值,市场最终收于7.0744。


美元指数收涨,非美货币涨跌不一:周五纽约尾盘,美元指数涨0.11%报97.499,连涨三日,周跌0.19%。主要非美货币涨跌不一。避险美元在震荡交投中小幅走高,但仍维系在较窄区间震荡,因投资者对美国疫情反弹愈发谨慎,引发对美国经济V型复苏预期的疑虑。美国三大股指也纷纷走跌,因美国多个州为应对新增病例数激增而再次实施商业限制措施。



?贵金属及大宗商品市场?




原油价格在40美元震荡:上一交易日,布伦特原油8月合约下跌0.55美元,跌幅1.33%;WTI原油8月合约下跌0.88美元,跌幅2.25%。Brent-WTI首行合约价差扩大0.33美金至2.51美金。布伦特首次行合约恢复贴水在0.03美元,WTI首次行合约升水维持在-0.18美元。美国疫情新增病例曲线再次转为上升,经济恢复前景不明,对油价施加压力。


黄金价格继续上涨:上一交易日金价上涨7.15美元,涨幅0.41%,收盘报1770.454美元。白银下跌0.05美元,跌幅0.28%,收盘报17.7495美元。钯金上涨39.5美元,涨幅2.14%,收盘报1881.5美元。上一交易日SPDR黄金ETF持仓继续增加至1178.90吨。美国10年期国债收益率下行4BP在0.64%。周四,美国公布一季度实际GDP年化季率-5%,第一季度消费者支出年化季率-6.8%,核心PCE物价指数年化季率1.7%,基本符合预期。截至6月20日初请失业金人数148万人,略高于预期。受疫情影响,美国部分州重新采取限制开放措施,市场不确定性依然高企,金价在周五大幅下探后拉回,韧性较强,仍偏向乐观。



1.?央行召开二季度货币政策委员会例会

中国人民银行货币政策委员会2020年第二季度(总第89次)例会于6月24日在北京召开。会议认为,当前国内统筹疫情防控和复工复产取得重大阶段性成果,各类经济指标出现边际改善,但全球疫情和世界经济形势依然严峻复杂,国内防范疫情反弹任务仍然艰巨繁重,给我国经济发展带来风险和挑战。会议指出,创新和完善宏观调控,稳健的货币政策要更加灵活适度,把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置。坚持总量政策适度,促进金融与实体经济良性循环,全力支持做好“六稳”“六保”工作。综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用,提高政策的“直达性”,继续用好1万亿元普惠性再贷款再贴现额度,落实好新创设的直达实体工具,支持符合条件的地方法人银行对普惠小微企业贷款实施延期还本付息和发放信用贷款。继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度,提高小微企业贷款、信用贷款、制造业贷款比重,努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应,推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架,促进形成以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局。

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2.?5月份中国工业企业利润恢复“正增长”

国家统计局6月28日发布数据显示,今年5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元,同比增长6.0%,4月份为下降4.3%。这是今年年内,月度工企利润数据首次出现“同比增速转正”。统计局称,5月份生产经营秩序逐步恢复,工业企业效益状况持续改善。除了“成本上升压力明显缓解”、“工业品价格变动增加企业盈利空间”这两个因素外,在多重有利因素作用下,石油加工、电力、化工、钢铁行业利润明显改善。而在1-5月累计数据方面,同期发布的数据显示,1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元,同比下降19.3%,降幅比1-4月份收窄8.1个百分点。统计局称,尽管5月份工业企业利润实现今年以来首次增长,但疫情影响下市场需求依然偏弱,利润回升的持续性还需进一步观察。一是工业销售增速有所放缓,5月份,规模以上工业企业营业收入增速比4月份回落3.7个百分点;二是利润转好行业数量有所减少,在41个工业大类行业中有21个行业利润增速比4月份加快或降幅收窄,比4月份减少12个行业。

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3.?疫情反弹致美国多地暂停经济重启

由于近期新增确诊病例数激增,美国多个州宣布暂停进一步重启经济的计划。25日,得克萨斯州宣布暂停进一步经济重启计划。州长阿博特表示,暂停是为了遏制疫情蔓延,直到可以安全进入下一阶段。得州州政府表示,将采取措施缓解新冠肺炎确诊病例激增对医院造成的压力。据报道,25日,得州休斯敦地区的重症监护病床已经全部用完。同日,加州州长纽瑟姆表示,过去两周,加州新冠肺炎住院病例增加了32%。他表示,如果患者数量开始对医院,特别是重症监护病房的床位形成压力,加州将考虑推迟进一步重启经济的计划。根据检测结果,加州近日出现了年轻人感染率增加的情况;此外,加州部分监狱的感染情况也令人担忧。亚利桑那州州长杜西表示,因为疫情缘故,暂停进一步重启经济的计划。他表示,将要求目前仍在生产经营中的企业和商户严格遵守保持社交距离的措施。他还说,按照目前的感染速度,该州医院的重症监护病房很快就会不堪重负。



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