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官宣!久等了!中国投行俱乐部首次线上直播强势来袭!!!(欢迎转发分享!!!)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-07-31 21:50:30



久等了!

中国投行俱乐部直播首次公开亮相!

直播内容极度精彩!

不容错过!!!

转发还有会员福利!


抓住第七次全球并购浪潮机遇


全球新冠疫情对众多中国企业造成了打击。国内疫情虽然已经控制,但是全球疫情依旧严峻,所谓喜忧参半。忧的是外部需求的大幅缩水将令众多出口型企业陷入困境;喜的是对于那些绩效出色的企业而言,这是一个在海内外实施收购并实现行业整合与升级的难得机会


统计数据显示,2019年,全球并购金额达到39万亿美元,是第六个连续超过3万亿美元的年份。“股东积极主义呈全球蔓延态势,发展中经济体在跨境交易中日益活跃,这些都表明我们正处于全球第七次并购浪潮之中。”


2020年1月1日,《外商投资法》正式生效,这一法规有效地改善了营商环境,完善了对外国投资者的“监管基础设施”。从《外商投资法》的通过到实施,可以说这一法案的推出极大地提高了境外投资者的信心,预计2020年下半年开始,中国并购市场会有明显起色。并购各方的理性有利于并购市场的长期繁荣。中国扩大开放政策将带动2020年并购交易升温。


中国企业在进行境外并购交易时应致力于实现“赢在国内”和“输出海外”的双重目标,即通过并购在增强国内竞争力的同时为全球扩张做好准备的决心。中国企业可在做好流程风险管理、项目顾问风险管理、利益相关方风险管理、价值风险管理、尽职调查风险管理的基础上,建立可复制的境外并购模式和成熟的能力,以在进入全球市场时能够应对复杂的环境。



为此中国投行商学院顺应全球并购浪潮,携领融易学金融学院于2020年8月8-9日就中国企业并购重组全体系流程及操作实务精要进行深圳公开课培训,线上直播同步线下课程!助力企业全方位抓住2020全球并购浪潮机遇,实现公司跨越式发展。


直播报名方式:请扫码咨询Michael


课程导师:


刘先生

-?某欧洲投行中国区董事

-?浙商新金融研院智库专家

-?加拿大特训专业会计师公会中国区理事

-?湖北省政府特别顾问


刘先生拥有超过12年外资投行和私募股权投资专业经验,从事跨境并购和股权投融资业务,为国企、民企及上市公司提供专业顾问服务,也为私募基金被投企业退出、家族企业转让股权及大型集团业务剥离或成立合资公司提供顾问服务。刘先生在协助中国企业资本运作及投融资方面有着丰富的经验。


刘先生曾服务于一家中国主权基金担任高级副总裁,负责海外及国内股权投资业务;刘先生还曾服务于一家美资投行,负责其全球跨境并购业务。


刘先生服务的行业涉及工业高端制造、汽车零部件、医疗、消费品、化工、工程基建等行业,并在完成多个跨境并购交易。主要交易代表客户包括中航工业、兵器集团、光明集团、中粮集团、国机集团、迈克生物、浙江万丰、亨氏等


刘先生曾获得2017年度中国最佳并购交易奖、2014年度中国最佳并购财务服务奖。刘先生是英国特许公认会计师ACCA、加拿大注册会计师CPA、香港保荐代表人、注册并购交易师、香港证监会证券交易和财务顾问资质(第1、4、6类),刘先生也是香港证券业协会会员。


课程大纲:



企业并购重组实务


一、?并购交易市场概览

(一)?中国企业海外并购市场概览

(二)?中国企业国内并购市场概览


二、?并购的交易流程及策略

(一)?并购的主要方式及比较

(二)?中国买家的特点


(三)?并购的交易流程及关注点

1.?交易流程与重点里程碑

2.?交易流程主要相关专业团队及其职责

3.?交易流程的主要专注点


(四)?并购交易的估值及策略

(五)?案例分析


三、?并购融资方式及策略

(一)融资方式

(二)股权质押

(三)案例分析


四、?中国企业海外并购的趋势及思考

(一)?中国企业海外并购的趋势与展望

(二)?新形势下对中国企业海外并购的思考


五、?并购内外团队的组合与管理

(一)如何组合内部并购团队?

(二)内部团队的角色如何分工?

(三)如何雇佣外部团队利益最大化?

(四)中外企业对并购管理框架和审批的差异

(五)内外团队的局限与风险管理

(六)企业人力资源战略与管理机制的调整


六、?并购的风险防范

(一)谁是并购流程的最终负责方?

(二)流程风险因素的分析及如何应对?

(三)领导模式与流程执行的常见问题

(四)流程失败与失效会直接导致并购失败

(五)并购战略框架—前、中、后战略影响因素

(六)破冰接触与谈判的注意事项

(七)并购意向的诸多风险的判断、控制与应对



尽职调查实务

一、尽职调查在投资及并购活动中的角色

(一)投资及并购流程概览(Walk through the deal)

(二)尽职调查对交易对价的影响及对价调整机制

1.封箱机制

2.交割账目调整机制

(三)尽职调查对股权交割协议(SPA)的考量


二、财务尽职调查

(一)数据基础

1.会计准则互换

2.会计政策互换

3.会计报表与管理层报表差异调整(或内外账差异调整)

4.模拟合并或模拟剥离


(二)利润表

1.商业模式与盈利模式

2.历史年度盈利分析

3.现年度盈利分析

4.盈利质量分析

5.未来预测及增长分析


(三)资产负债表

1.资产结构及主要报表项目

2.营运资金分析

3.净负债分析(包括类负债与表外负债分析)

4.净资产质量分析


(四)现金流量表

1.企业资金管理及资金周转模式

2.自由现金流分析

3.经营性现金流分析

4.关注非经营性项目对现金流量的影响

5.资本性支出分析


(五)其他关注事项

1.审阅外部审计底稿

2.审阅各类合同中的商业条款

3.审阅借贷、抵押及担保合同

4.审阅诉讼、纠纷及处罚

5.其他事项


三、税务尽职调查


四、法务尽职调查



企业并购重组价值评估

一、企业价值评估概览

(一)收益法

(二)市场法

(三)资产基础法


二、收益法下的企业价值评估

(一)财务报表预测

(二)历史财务及比率分析

(三)自由现金流分析

(四)资本成本及贴现率

(五)企业终值分析

(六)现金流折现

(七)敏感性分析及情景假设

(八)其他


三、市场法下的企业价值评估

(一)可比公司分析

(二)可比交易分析

(三)股权价值及企业价值倍数分析


四、企业价值评估及估值模型案例分析



企业融资实务


企业融资方式及策略

(一)主要融资方式


(二)股权融资

1.公开/非公开发行

2.发行股份购买资产

3.发行优先股

4.其他


(三)债权融资

1.银行借款

2.大股东资金拆借

3.债券发行

4.内保外贷

5.其他


(四)股权质押

1.股权质押融资

2.纾困模式


(五)案例分析


主办单位


IBCA中国投行商学院

中国投行商学院Ibankclub Academy(简称IBCA),致力于建设国际化的金融、经济、管理等前沿学术研究体系,培养具有国际视野的商界领袖为目标,我们提供包括全球范围内的金融大咖、知名经济学者、顶级科学家等为客席讲师,为各类金融人士提供世界级的课程,并积极培育全球特别是中国范围内的金融人才,形成世界范围内的顶级同学圈层,建立高质量的校友会,组织学习研修、行业大会、高端聚会等校友会活动,积极整合校友和各界资源,为校友的企业发展提供指导和支持。同时,组织成立校友基金会,支持校友创业,持续推动校友可研成果应用转化,支持校友企业高速成长、融资上市、资本化及国际化。


协办单位


融易学金融学院

融易学是中国大型线上及线下金融教育平台,致力为2亿职场人群和千万金融从业者提供专业的金融知识教育。融易学延揽国内一流师资,一批享有国际国内声望的经济学家、知名教授、实战企业领袖来院讲学,加盟融易学学术委员会,鼎力构筑学院雄厚的经济、管理、金融教学基础和科研实力,致力成为互联网一流的经济、金融创新型人才黄埔军校先行者。作为金融领域优先提出线上SaaS企业大学及线下学习方案的提供商,学院已成功搭建金融细分基金、证券、银行、融资租赁、汽车金融、保理、供应链金融研究院等十三大类专业性研学平台,提供线上课程、线下公开课、企业内训、企业大学SaaS系统定制、咨询顾问、企业动画定制服务等六大专业服务。


品牌支持



中国投行俱乐部

中国投行俱乐部(IBC)是闻名亚洲乃至整个华人圈的超级金融圈层,汇聚了国内外最顶级的投行、VC、PE、并购、基金、券商、信托、银行、保险、租赁、投资等金融大咖,是金融领域最为成功的国际俱乐部。


旗下微信公众平台是涵盖知识面最广、最全,定时、定期更新,并且受全球投行人士青睐的超级金融知识平台,自创办以来深受全亚洲乃至世界各界金融精英人士的热捧,已成为多个海内外新闻、资讯、媒体等平台中传播最为广泛的平台之一,文章阅读量已累计破亿,在金融圈有着极高的地位。


中国投行俱乐部一直以“集结国际商业领袖为目标“,致力于通过新探索、新视野、新格局打造全球新一代俱乐部,积极推动与引领中国新金融文明。


中国投行俱乐部旗下拥有IBCA中国投行商学院、中国投行梦工厂、通识学堂等高端教育品牌,我们也积极发展全球优质精英人士积极加入会员及成为智库专家,共享超级金融生态圈带来的优势。我们也将组织全球资金和项目资源,组建国际投资基金,为国际金融圈的持续繁荣贡献一份力量。


培训时间

2020年8月8日-9日(周六日)

培训地点

中国·深圳(具体地点报名成功将有专人通知)



参会人士

1、民营企业董事长/总经理、投融资项目负责人及中高层管理者;


2、有优质项目需对接资本市场的民营企业家/商业银行、投资银行、公募基金、保险资管、金融资产管理公司、房地产私募基金、房地产开发/运营公司、产业控股集团、担保公司、产业投资基金、融资租赁公司等机构的部门(团队)负责人或业务骨干;


3、A股上市公司、创业板公司、中小板公司、新三板公司、产业集团、新兴产业公司、非上市公司董事长/总经理/公司高级管理人员;


4、律师事务所、会计及税务师事务所、咨询机构等中介服务机构的业务主管或骨干

报名费用


线上直播费用:2999元/人次;(转发此链接会员立减300元!)


线下培训费用:5888元/人次;

(1)?3人及3人以上组团 5188元/人次

(2) 5人及5人以上组团?4588元/人次


费用包含:研修费、资料费、场地租赁费等(不含食宿差旅)

缴费方式:学员填写报名表,并在3个工作日内将学费汇入指定账户,缴费后由工作人员核对发票信息之后统一开发票。即可完成报名流程。


【收款账户】烦请备注XX公司培训费

?报名费汇款至委托收款账户:

?户名:深圳前海唐誉投资控股有限公司

?开户行:中国建设银行股份有限公司深圳上步支行?

?账号:44201508000052568415

(注:因课程人数限制,以款到为报名成功!报名缴费后不接受退款申请。)

报名方式


欢迎对本课程感兴趣的朋友

扫码添加课程负责人Michael微信号

添加烦请赐名片并备注【深圳并购课程】

或联系电话:13537546612

快来咨询报名吧


Email发送至:IBC_EDU@126.COM

点击左下角“阅读原文”链接进行报名。

戳原文,抢占2020并购机遇!
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