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“以煤定产”政策落地 焦炭风口能否来临?

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-05-25 16:05:49

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“以煤定产”政策落地 焦炭风口能否来临?

近期,焦炭现货连续提涨、期货价格也出现明显反弹,究其原因,既有整体需求旺盛的带动,又有焦炭自身供给端的扰动,特别是山东省“以煤定产”政策,对市场的预期扰动较大。



5月22日,山东省印发《关于实施焦化项目清单管理和“以煤定产”的工作通知》,要求全省实施“以煤定产”, 2020年全省焦炭产量不超过3200万吨。这将加剧焦炭供需偏紧的局面,短期内价格将相对偏强,有部分向上空间。



一、政策事件:山东省《关于实施焦化项目清单管理和“以煤定产”的工作通知》发布


《关于实施焦化项目清单管理和“以煤定产”的工作通知》要求在全省范围内实施“以煤定产”,控制2020年全省焦炭产量不超过3200万吨,对钢焦联合企业、装置产能100万吨及以上企业、装置产能100万吨及以下企业、4.3米焦炉分别按照核定产能的76%、70%、60%确定全年产量控制目标。



二、政策背景:环保政策的升级,省内焦炭产能继续压减


1、“煤炭消费压减”是环保政策的一部分


从煤炭消费的政策来看,最早可追溯至2016年12月份国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划》,其中要求,重点区域严格控制煤炭消费总量,京津冀及山东、长三角、珠三角等区域,以及空气质量排名较差的前10位城市中受燃煤影响较大的城市要实现煤炭消费负增长。



在2018年6月份的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中对煤炭减量替换政策予以明确,提出到2020年,全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下;北京、天津、河北、山东、河南五省(直辖市)煤炭消费总量比2015年下降10%


2、山东省“煤炭压减”政策梳理:重点为焦化行业


①煤炭消费总量压减涉及多个行业


从能源结构来看,煤炭消费主要在火力发电,钢铁、焦化、电解铝等高耗能行业。从煤炭消费的结构来看,最大的消费行业为火力发电,在全国位居首位,社会发电总量为5586亿千瓦时,山东省火电占比92.5%,远超过全国平均72.3%的比例。


②焦化行业污染严重,煤炭压减任务量最多


在2019年8月份的《山东省煤炭消费压减工作总体方案(2019-2020年)》,提出山东省煤炭压减指标为3700万吨焦化行业煤炭消费压减量为2100万吨,并明确了24家焦化厂的产能淘汰时间,涉及产能1686万吨。从淘汰设备来看,多数为独立焦化厂的4.3米焦炉



③山东焦炭产量或将大幅减少


从山东的经济产业发展政策来看,2019年以来山东积极强调“腾笼换鸟”、“新旧动能转换”,焦化被列为“七大高污染耗能行业”,因此在政策的执行上更为严格。此次政策方案,更是提出对焦炭产量实施项目化管控,既通过控制每个厂的产量,来达到焦炭总产量减少、进而煤炭消耗减少的目标。2019年山东省焦炭总产量为4921万吨,现要求产量降为3200万吨,焦炭产量降幅为35%



三、政策影响:“以煤定产”由预期转为落地,价格表现偏强


1、高需求仍在持续,供给偏紧的状态将加剧


5月份焦炭市场供需两旺,目前终端旺季需求仍在延续,且有超预期表现,钢材库存大幅去化,铁水产量保持高位,本周钢联247家钢厂铁水日产量回升至242万吨。由于需求旺盛、长流程钢厂整体利润适中,钢厂仍维持较高的生产积极性,铁水产量仍有小幅增长空间。而焦炭供应方面,虽然多数焦化生产意愿较高,但近期的行政性限产扰动较大,山西孝义的环保限产、山东“以煤定焦”导致的限产,本周焦炭产量出现下降。



2、预期转为落地,短期价格表现偏强


对于山东“以煤定产”政策,近两周来主要影响的是市场预期,叠加供需较好的事实,无论是现货价格还是期货价格,均已有明显上涨,目前现货已开启第三轮的提涨,落地的概率较大,后面仍有第四轮提涨的可能,届时港口焦炭价格可能在1850-1900,因此短期内期现价格仍将相对偏强,有部分向上空间。




3、关注实际执行情况,中期焦炭仍需谨慎


焦化行业整体处于产能置换周期,由于疫情的影响,今年新增焦炭产能投产放缓,但在山东出现明显的缺口减量后,山西、内蒙等地焦化厂的建设进度也会加快,集中投产期可能在9月份,因此后期焦炭产能的缺口也将弥补。且今年焦煤供给能力大幅增强,在供给宽松的环境下,对焦炭的成本支撑也弱于去年,因此中期焦炭仍需保持谨慎。




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