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宏观视界 | 寰球金融大事及行情综评 (2020-09-29)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-09-29 10:32:56


央行货币政策委员会召开2020年第三季度例会指出,稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向,综合运用并创新多种货币政策工具,保持流动性合理充裕。要进一步扩大金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。会议要求,有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用,提高政策“直达性”,继续用好1万亿元普惠性再贷款再贴现额度,落实好两项直达实体货币政策工具,确保普惠小微贷款应延尽延,切实提高普惠小微信用贷款发放比例。着力打通货币传导的多种堵点,继续释放改革促进降低贷款利率的潜力,综合施策推动综合融资成本明显下降,引导金融机构加大对实体经济的支持力度,补短板、锻长板,确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。


央行公开市场开展400亿元14天期逆回购操作,当日1000亿元逆回购到期,净回笼600亿元。


银保监会就《互联网保险业务监管办法(征求意见稿)》公开征求意见,重点规范内容包括:厘清互联网保险业务本质,明确制度适用和衔接政策;规定互联网保险业务经营要求,强化持牌经营原则,定义持牌机构自营网络平台,规定持牌机构经营条件,明确非持牌机构禁止行为等。


三位银行业人士9月27日表示,有大行收到通知,监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。一位大行人士表示,监管年初就有要求,本年度新增涉房贷款不能超过全部新增贷款的一定比例,这一比例或为30%左右,但未见到发文。


中国国家铁路集团有限公司透露,为期11天的铁路国庆黄金周运输今天正式启动,自9月28日至10月8日,全国铁路预计发送旅客1.08亿人次,日均982万人次。其中,10月1日为客流最高峰,预计发送旅客1300万人次,将创疫情发生以来铁路日均客流新高。


武汉发布推动产业高质量发展“黄金十条”,从大力发展总部经济、突破性发展数字经济、快速发展线上经济、加快发展新能源和网联智能汽车产业、发展壮大网络安全产业、加快发展医疗器械、提升生物医药研发水平、推动服务业创新升级、培育发展高新技术企业和深入推动企业上市等10个方面,加快培育高质量发展新动能。


新华社报道,美国哥伦比亚特区联邦地区法院9月27日裁决,暂缓实施美国政府关于将TikTok从美国移动应用商店下架的行政命令。


英国首相发言人:英欧双方存在重大差距,但仍有可能达成协议;随着与欧盟谈判进入最后阶段,重点将为采取何种措施才能达成贸易协议,这方面仍有许多工作要推进;如果要达成脱欧协议,需要在10月中旬达成一致。


英国国际贸易大臣特拉斯:目前英美双方正在整合关于美国贸易协议的文本,为达成协议奠定基础;就各国规则遵守现状而言,世贸组织的组织存在严重问题;印度对我们下一阶段的贸易协议持有良好的愿景。


英国央行副行长拉姆斯登:英国和全球经济活动的下滑没有英国央行5月份担忧的那么剧烈;不打算立即使用负利率;预计有效利率下限维持在0.1%不变;尤其关注劳动力市场;与银行就负利率进行接触需要时间。


欧洲央行消息人士透露,欧洲央行正在就未来的制度与经济预期等问题展开新一轮的讨论。欧洲央行鸽派人士对行长拉加德关于欧元走强、经济增速风险的言论表示反对。欧洲央行鹰派成员在9月希望逐渐降低紧急抗疫购债计划的购债速度,反对排除关键财政措施的预期计划。


法国财长勒梅尔:预计法国2020年GDP萎缩10%,2021年增长8%;预计法国经济将在2022年恢复至危机前的水平;在经济增长的过程中继续偿还债务,谨慎管理预算并进行结构性改革;将在2021、2022年下调对电动汽车的补助;将在2021年对可充电的混合动力汽车补助减半。

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节前市场情绪谨慎,商品市场涨跌互现

周一(9月28日),国内商品期市收盘涨跌互现,基本金属普涨,沪铝涨逾2%,沪铜、沪铅、沪锡涨逾1%;农副产品涨跌分化,玉米、玉米淀粉涨逾1%,苹果跌逾3%;能化品涨跌分化,动力煤涨逾1%,沥青、橡胶涨近1%,PTA跌逾2%,原油、LPG、甲醇、纯碱跌逾1%。


黑色建材:节前市场情绪谨慎,黑色系弱势震荡。欧美疫情二次爆发、美国政治局势不明等扰动因素增多,市场风险偏好走弱,叠加国庆长假临近,市场情绪日益谨慎,黑色系整体弱势运行。从基本面上来看,金九并未看到需求明显释放,反而是产量屡创新高,这导致全产业链库存大幅累计,去化速度缓慢。当前钢材产业面临高产量高库存的格局,而需求改善的程度又不足以消化现有库存压力,加上节前宏观情绪偏弱,黑色系短期或仍有向下调整的风险。


基本金属:节前市场情绪走弱,金属或维持震荡。近期欧洲疫情、美国政治局势不明、财政刺激方案搁浅等宏观风险因素明显增多,加上临近国庆假期,市场风险偏好走弱,金属短期面临调整压力。不过当前供应端不足加上旺季需求预期仍在,基本面支撑较强,金属向下空间有限,或维持震荡。贵金属方面:随着美元指数重新走弱,黄金白银重新获得反弹。10月份经济形势和政治局势的不确定性将增加,市场避险需求仍存,黄金或迎来重要支撑。


能源化工:供需过剩格局下,原油或弱势震荡。美国仍处飓风季节,因气候因素对产油商影响较大,而对炼厂影响相对有限,有助于缓解供需矛盾,原油短期获得支撑。不过,秋冬季节室内活动增多,在没有有效疫苗的情况下,疫情出现二次爆发的可能性极高,这令全球经济复苏前景再度蒙上阴影,限制了原油需求的释放,主要机构均下调原油的需求预期,而且OPEC+缩小减产规模,原油整体仍维持供大于求的格局,短期或维持弱势震荡的格局。


农产品方面:油脂估值偏高,短期波动或加剧。宏观风险升温、做多资金持续流出导致近几日油脂高位调整。基本面来看,产地供需边际转弱,但库存仍处于偏低水平,国内库存也处于偏低水平,三大油脂期价基本面的强势格局并未改变,这也将制约油脂期价的调整空间。不过,目前油脂估值已经偏高,容易受宏观因素扰动,短期市场波动加大。节前市场风险偏好下降,建议投资者谨慎参与。


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