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热门: 明年GDP能否“保6”、货币 史上最“丰满”的财务分析 私募基金行业迎来大整改? 突发利好!深圳又一重磅楼 满满干货!十大首席经济学 【煜恒每日财经】2020年1月

【煜恒每日财经】2020年4月10日

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-04-10 09:44:38

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宏观经济


1中央出台第一份要素市场化配置文件。中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,要求根据不同要素属性、市场化程度差异和经济社会发展需要,分类完善要素市场化配置体制机制。意见要求,稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨,提高债券市场定价效率,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。推动超大、特大城市调整完善积分落户政策,放开放宽除个别超大城市外的城市落户限制,试行以经常居住地登记户口制度。

2、发改委表示,将牵头建立推进要素市场制度建设工作机制,确保各项重点任务落到实处。深化基础性改革。加快政府职能转变,打破行政性垄断,大幅减少政府直接配置要素范围。深化国有企业和国有金融机构改革,完善国有企业和国有金融机构法人治理结构,确保各类所有制企业通过竞争等市场手段平等获取要素。
3、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议部署加强边境地区疫情防控力量,扩大国内重点地区检测范围积极创造有利条件推进全面复工复产,促进内需加快恢复回升,帮助各类企业特别是中小微企业渡过难关。
4、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组印发《关于在有效防控疫情的同时积极有序推进复工复产的指导意见》,要求各地区各部门贯彻“外防输入、内防反弹”总体防控策略,统筹疫情防控和经济社会发展,在防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序,积极有序推进复工复产。
5、发改委印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》,促进大中小城市和小城镇协调发展,提升城市治理水平,推进城乡融合发展。督促城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制;促进农业转移人口等非户籍人口在城市便捷落户。全面推开农村集体经营性建设用地直接入市;加快引导工商资本入乡发展,开展工商资本入乡发展试点。
6、商务部表示,第三届进博会签约报名参展企业已超过1000家,签约展览面积接近规划面积的60%。其中,医疗器械及医药保健展区规划展览面积较第二届增加一倍,将重点引进药品、医疗器械等题材。目前,该展区已签约展览面积达规划面积的80%以上,签约世界500强及龙头企业近60家。
7、商务部:从各地方、各行业反映情况来看,3月进出口有所好转;部分外贸企业在手订单延期或取消,新签订单受到影响,特别是纺织服装等消费类行业,短期内受到较大冲击。
8、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,4月9日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。Shibor延续多数下行,隔夜品种大幅上行28.9bp。
9、上海市初三年级高三年级于4月27日返校开学中考考试时间为6月27日-28日、高考时间为7月7日-9日。广东开学时间确定,4月27日高三初三学生返校,5月11日后分批开学。
10、据上观新闻,从2020年上海市商务情况通报会上获悉,目前,上海正在研究制定新一轮促消费政策,筹划举办促消费大型活动上海各区也都在加快各类消费载体建设。



国内股市

1、中共中央、国务院:制定出台完善股票市场基础制度的意见坚持市场化、法治化改革方向,改革完善股票市场发行、交易、退市等制度;鼓励和引导上市公司现金分红;完善投资者保护制度,推动完善具有中国特色的证券民事诉讼制度;完善主板、科创板、中小企业板、创业板和全国中小企业股份转让系统(新三板)市场建设。

2、A股高开后窄幅整理,创业板指逐步走高,一度重返2000点。上证指数收盘涨0.37%报2825.9点;深证成指涨0.74%报10463.05点;创业板指涨1.65%报1997.14点;两市成交额6532亿元。RCS概念掀涨停潮,中嘉博创等逾20股涨停。复活节将临,沪深港通北向交易关闭,南向交易净流出资金5.65亿元,周五起关闭。
3、香港恒生指数震荡走高收涨1.38%,报24300.33点。恒生国企指数涨1.33%。全日大市成交938.9亿港元。澳门博彩股全线大涨,金沙中国涨超7%领涨恒指成分股。神州租车延续跌势,收盘跌近8%,陆正耀或考虑辞去公司董事长。中国台湾加权指数收盘跌0.18%,报10119.43点。
4、A股上市券商3月业绩陆续出炉,中信证券以12.29亿元净利润再度居首中游券商则受市场成交低迷影响,业绩下滑明显;红塔证券、中原证券和财通证券三家券商单月出现业绩亏损,分别亏损4348万、3083万和5890万元。
5、“广东省科技创新专板”正式开板,首批30家企业挂牌。广东股权交易中心总经理王文胜表示,计划全年实现上板企业300家,力争在全国率先和沪深交易所、股转系统探索建立对接联通机制。
6、深圳证监局建立辖区证券分支机构分类监管机制,并会同深圳市证券业协会共同开展2019年试评价工作,今年将进一步完善评价机制,优化评价指标,根据分类结果对证券公司分支机构实施差异化监管和自律管理。
7、证监会:新天绿能、凯迪股份、力鼎光电首发申请均获通过。
8、全球首个新冠疫苗启动II期临床试验。康希诺发布公告称,根据重组新型冠状病毒疫苗(腺病毒载体)(“Ad5-nCoV”)I期临床试验初步安全数据,公司与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所计划于近期在中国展开Ad5-nCoV II期临床试验。
9、腾讯云宣布成立“星星海实验室”,这是腾讯历史上首个硬件工程实验室,也是腾讯云面向产业互联网加速技术自研的重要战略。星星海实验室将聚焦三方面核心工作:一是研发计算、存储、网络全线服务器硬件产品,二是研究新的服务器架构,三是前瞻性的服务器研究。
10、据证券时报,杰瑞集团在官微发布声明:杰瑞集团在获悉媒体报道的有关《烟台上市公司高管涉嫌性侵养女》突发事件后,高度重视。4月9日下午杰瑞集团已经与涉案高管杰瑞集团副总裁、中兴通讯独董鲍毓明协商解除了劳动合同
11、科创板首例终止注册公司利元亨再次冲刺IPO。据广东证监局官网披露,利元亨已于4月7日办理辅导备案登记。
12、金田铜业周五申购申购代码:780609,发行价:6.55元,申购上限:7.2万股。



行业观察


1、全国农业生产视频调度会9日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华在会上强调,进一步强化举措、压实责任,不折不扣完成春季农业生产任务,夯实夺取全年农业丰收的坚实基础。

2、发改委:我国汽车产业已进入由数量扩张向质量提升的转型时期但产业长期稳定向好发展态势没有改变,未来市场空间依然非常广阔;疫情不会影响到我国汽车产业长期向好的趋势,中国汽车市场将逐步恢复,并在较长一段时间内保持稳定。
3、生态环境部:考虑在全国尚未实施国VI排放标准的地区,适当延长汽车生产企业过渡期、适当延长国V库存车销售期将在公交、出租、环卫、邮政、轻型物流、通勤等车辆方面,大力推广新能源车运用。
4、财政部、国税总局发布公告,自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。
5、财政部:新能源汽车购置补贴政策延长2年将会同有关部门抓紧出台具体措施,稳定市场预期,为释放汽车消费需求创造条件;有必要延续对新能源汽车财税政策支持,保持产业良好势态,提升竞争力。
6、财政部:截至2019年底,我国充电桩达到120多万个,但新能源汽车保有量380万;下一步将优化充电设施奖补政策,调动地方积极性,加快建设进程,尽快改变车多桩少的局面。
7、商务部:随着国内防控疫情形势持续向好,汽车企业已全面复工复产,市场需求稳步回升我国汽车消费尚未达到发展的“天花板”;全国汽车保有量大约2.6亿辆,2020年末,我国汽车保有量将有望超越美国。
8、商务部:据测算,我国二手车交易量理论上接近4000万辆,发展空间巨大;将加快修订《二手车流通管理办法》,进一步推动落实取消二手车限迁政策,落实好二手车经销增值税优惠政策,扩大二手车出口业务,便利车辆异地交易登记。
9、国家邮政局发布行动方案明确,到2022年底,我国农村快递服务深度显著增强县、乡、村快递物流体系逐步建立,城乡之间流通渠道基本畅通,农村综合物流服务供给力度明显加大,快递服务“三农”成果更加丰硕,符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。
10、乘联会数据显示,3月广义乘用车产量100.18万辆,同比减少51%;销量108万辆,减少40%;新能源乘用车批发销量5.6万辆,同比下降49.2%,环比增长4倍。
11、工信部电子信息司召开2020年一季度电子信息制造业经济运行分析会议,要求化危为机对于因全球疫情蔓延可能引发的断供,指导企业寻求可替代产品,增强产业链抗风险能力;积极研究政策措施,充分挖掘内需市场潜力,实现供需良性循环。
12、民航局:4月6日-12日,中外航空公司共有国际货运航班预先飞行计划4445班,已超过疫情发生之前的1014班,增幅338%;下一步将持续密切关注国际货运航空发展和运行情况,并根据形势适时对相关政策作出调整。
13、广东省生态环境厅印发《广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)》,包括部分农副食品加工业、食品制造业、防洪治涝工程等30大类61项建设项目无需办理环评手续。
14、北京发布《北京市推进全国文化中心建设中长期规划(2019年-2035年)》提出,要建设具有国际竞争力的创新创意城市,构建具有国际影响力的现代文化产业体系和文化市场体系,推进文化与科技、金融、体育等相关产业融合发展,着力培育文化产业发展新动能。
15、山西省发布《关于实施汽车消费专项奖励的通知》指出,消费者新购买的由本省整车企业生产的整车,给予购置车辆一次性消费奖励。其中,自然人消费者购买轿车、SUV及MPV等乘用车型,每辆奖励6000元。
16、安徽省要求,到2025年白酒企业实现营业收入500亿元,酿酒总产量50万千升,培育年营业收入超过200亿元白酒企业1家,超过100亿元企业2家,打造一批在国内具有更高知名度和竞争力的企业。
17、中国信通院发布一季度互联网投融资运行情况显示,当季国内与全球互联网投融资均延续下探走势,活跃度和总金额同比、环比呈现加速下滑态势。受新冠肺炎疫情冲击,国内1、2月份投融资整体呈断崖式下跌
18、知情人士透露,支持华为Hicar的汽车车型已基本确定,目前已进入最后调试阶段,今年有望推向市场。
19、华为消费者CEO余承东表示,一季度华为消费者业务增长很好,海外市场有些下跌中国市场恢复很快,2月底3月初业务就迅速恢复了,其中3月保持了70-80%增长。华为P40海外在陆续铺货中,这款手机已完全没有谷歌的东西。


海外资讯


1、约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至北京时间4月10日6点30分,全球新冠肺炎累计确诊病例1587209例,累计死亡94850例。其中,美国累计确诊病例456828例,累计死亡16294例。

2、美联储主席鲍威尔:有理由相信当经济反弹时,反弹势头将是强健的将使用借贷工具,直至美国走上经济复苏道路;失业率可能暂时升至非常高的水平;在美联储行动后,市场情况逐步改善;预计美国第二季度经济活动将非常疲软;一旦疫情消退,预计经济将相对较快反弹,大部分人预计在下半年出现。美联储没有评估何时重启经济。
3、美联储总体资产负债表规模扩大至6.13万亿美元,创历史新高。
4、欧盟财长达成规模逾5900亿美元的疫情应对方案。
5、美联储宣布,将采取进一步措施提供高达2.3万亿美元贷款包括大众企业贷款计划和市政流动性便利,其中市政流动性便利可提供至多5000亿美元贷款,大众企业贷款计划可提供至多6000亿美元贷款。此外,将定期资产抵押证券贷款工具(TALF)抵押品范围拓展至AAA级CMB债券,以及新的CLO。
6、国际货币基金组织预计,2020年全球经济出现大萧条以来最严重衰退,将有超过170个国家GDP出现负增长理事会已批准将紧急基金规模增加一倍,达1000亿美元。
7、据央视新闻,根据一项联邦管理规定的草案,美国企业将被禁止出口用于应对新冠肺炎疫情的关键医疗物资。美国应急管理局和海关与边境保护局将负责禁令的具体实施。
8、欧盟委员提议,将入境申根区有关国家的限制延长至5月15日,以进一步减缓疫情传播届时欧盟根据疫情状况再作下一步决定。
9、欧洲央行行长拉加德:必须对脆弱的小型企业伸出援手,必须逐步偿还债务,过早进行财政紧缩会造成风险,危机过后将考虑如何摊销债务,减免债务是不可想象的,建立集体重建基金是个不错的主意,但离达成有关重建基金一致意见还有一段距离。
10、欧洲央行会议纪要:在3月18日会议前,市场出现“严重收紧”,所有委员均在3月18日会议上同意需要作出有力回应委员会内部“大多数”成员支持抗疫购债提议,有部分委员对提议的(债券)发行比例和发行人限制持保留意见。
11、英国首相约翰逊情况非常好,被转移出ICU(重症监护室);约翰逊在病情恢复的初期阶段将接受非常密切的病情监控。
12、英国政府:计划直接从英国央行借款,缓解立即出售数十亿美元债券支持经济压力。
13、德国卫生部长:新冠肺炎确诊病例数显示出积极的趋势如果该种趋势得以保持,政府可以在复活节假期后逐步恢复正常。
14、韩国央行将基准利率维持在0.75%不变,符合市场预期。韩国央行表示,将把韩国住房融资房抵押贷款支持证券纳入直接购买范围,经济、通胀可能下跌至低于此前预测的水平。
15、韩国央行行长李柱烈:维持利率不变决定并非一致通过,有两名成员反对;韩国央行和政府正讨论为非银行金融公司提供贷款;利率政策仍有空间;如有需要,将增加购买政府债券规模,最多购买1.5万亿韩元政府债券,将购买20年期、10年期和5年期政府债券。
16、日本央行公布4月地区经济报告,下调对全国九个地区的经济形势评估。这是2008年雷曼危机导致经济恶化的2009年1月以来,时隔11年零3个月再次下调对所有地区评估。
17、澳洲联储金融稳定性评估报告:金融系统在疫情之前有强劲的起点,尚不清楚封锁令会如何影响资产价格;贷款标准收紧提升了家庭债务的质量,疫情相关高度不确定性加剧了金融市场的波动率;为遏制新冠疫情而采取的特殊措施,正在对经济活动和全球金融体系产生重大影响;银行在当前一段时间内发债的需求有限。
18、美国4月4日当周初请失业金人数660.6万,预期500万,前值由664.8万修正为686.7万。
19、德国2月未季调贸易帐顺差208亿欧元,预期顺差165亿欧元,前值顺差139亿欧元;季调后出口环比升1.3%,预期降0.9%,前值持平;季调后进口环比降1.6%,预期降0.7%,前值升0.5%。2月未季调经常帐盈余237亿欧元,预期盈余170亿欧元,前值盈余166亿欧元。
20、英国至2月三个月GDP环比升0.1%,预期升0.2%,前值持平2月GDP环比降0.1%,预期升0.1%,前值持平。
21、英国2月季调后商品贸易帐逆差114.87亿英镑,预期逆差60亿英镑,前值逆差37.2亿英镑;季调后贸易帐逆差27.93亿英镑,预期顺差10亿英镑,前值顺差42.12亿英镑。
22、印度央行:更好地将货币政策的传导至信贷市场仍将是一项优先任务不提供对实际GDP增速预测,正等待疫情影响范围和持续时间等相关信息明朗化。
23、印度央行4月货币政策报告:预计2021年第二季度通胀率为4.4%,第三季度为2.7%,第四季度为2.4%;基线情景预计2020-2021年(印度一篮子)油价均值为35美元/桶。



商品

1、COMEX黄金期货收涨3.34%报1740.6美元/盎司,续创七年新高,本周涨5.77%COMEX白银期货收涨4.67%报15.915美元/盎司,本周涨4.67%。

2、NYMEX原油期货收跌7.57%报23.19美元/桶,创一周新低,本周跌18.17%布油收跌2.47%,报32.03美元/桶,周跌6.1%。尽管欧佩克+达成减产协议。市场普遍怀疑,减产协议是否足以抵消疫情造成的需求下降的影响。

3、伦敦基本金属多数收涨LME期铜涨0.59%报5032美元/吨,LME期锌跌0.73%报1909美元/吨,LME期镍涨1.68%报11700美元/吨,LME期铝涨1.26%报1484美元/吨,LME期锡涨3.84%报14950美元/吨,LME期铅涨0.38%报1725美元/吨。
4、国内商品期市收盘多数上涨能化品领涨,苯乙烯涨逾7%,甲醇涨超5%,原油涨逾3%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,螺纹钢、焦炭涨逾2%。
5、欧佩克+声明:欧佩克+确认自2020年5月1日起减产1000万桶/日,为首轮减产,为期两个月欧佩克+确认自2020年7月起减产800万桶/日至12月;自2021年1月起减产600万桶/日至2022年4月。欧佩克+声明没有提及非欧佩克+国家的减产情况。欧佩克+下一次会议将于2020年6月10日举行。
6、G20国家将设立特别小组以监督油市稳定行动。草案显示,该机构将负责监督实施情况,并向G20能源部长报告。草案并未特别提及减产,稳定油市措施可能包括由主要原油消费国来支撑市场,例如购买战略石油储备。
7、上海国际能源交易中心:同意中国石化集团石油商业储备有限公司海南和日照分公司增加原油期货启用库容核定库容分别按100万立方米、120万立方米执行。
8、据新浪援引外媒,韩国今年将扩大国家原油储备49万桶。韩国国家石油公司称,由于油价低迷,计划在年内购买64万桶原油和柴油,以作为战略储备。
9、世界黄金协会:全球黄金ETF及类似产品持仓一季度增长298吨,合计净流入230亿美元这是史上以美元绝对值衡量的季度资产管理规模最高增幅,其持仓吨数增长亦为2016年以来季度最高。
10、波罗的海干散货指数周四上涨4.61%,报635点。





国际股市


1、美股连续两日收高。道指收涨近300点。摩根大通涨近9%,高盛涨超4%,领涨道指。芯片股普跌,英特尔跌超3%,美光科技跌超4%。周五美国金融市场将因耶稣受难日休市。截至收盘,道指涨1.22%报23719.37点,标普500涨1.45%报2789.82点,纳指涨0.77%报8153.58点。本周,道指涨12.67%;纳指涨10.59%,创2009年来的最大单周涨幅;标普500指数涨12.1%,创1974年以来的最大单周涨幅
2、美国大型科技股涨跌不一,苹果涨0.72%,亚马逊跌0.01%,奈飞跌0.11%,谷歌跌0.04%,Facebook涨0.52%,微软涨0.01%。
3、热门中概股多数上涨,阿里巴巴涨0.09%,京东涨2.4%,百度涨1.72%;跟谁学涨9.12%,爱奇艺涨5.21%,微博涨0.23%,拼多多涨3.35%,蔚来汽车跌2.92%,好未来跌2.46%。
4、美国金融股集体大涨,摩根大通涨8.95%,高盛涨4.16%,花旗涨7.07%,摩根士丹利涨4.32%,美国银行涨5.97%,富国银行涨9.61%,伯克希尔哈撒韦涨1.23%。
5、欧洲斯托克600指数收涨1.75%,报331.80点,本周累涨7.4%,创2011年12月份以来最大单周涨幅。德国DAX指数涨2.24%报10564.74点,周涨10.91%;法国CAC40指数涨1.44%报4506.85点,周涨8.48%;英国富时100指数涨2.9%报5842.66点,周涨7.89%。
6、亚太股市收盘涨跌互现韩国综合指数涨1.61%,报1836.21点;日经225指数跌0.04%,报19345.77点;澳大利亚ASX200指数涨3.46%,报5387.3点;新西兰NZX50指数跌0.68%,报9963.90点。
7、MSCI将在5月12日如期发布半年度指数审议结果,6月1日生效。除非发生极端市场状况,MSCI才会在接下来数周考虑延迟或取消该审议。
8、浙江省消费者权益保护委员会对爱奇艺、优酷、腾讯视频等11家视频、音频网站进行约谈,具体问题包括广告特权描述不清,涉嫌虚假宣传;自动续费扣款未提醒;默认勾选自动续费,开通容易取消难等九大方面。
9、消息称Surface Neo和Windows 10X推迟到明年发布。即便没有爆发新冠病毒危机,Surface 双屏设备开发进度也远不及预期。
10、大众汽车集团零部件公司与上海度普新能源签署合作协议,计划在国内生产灵活储能快充桩,量产工作将于今年下半年启动。
11、App Annie发布2020年第一季度全球热门应用榜单在月活跃用户方面,拼多多上升2位超过淘宝位居第九,淘宝下降2位位居第十。该月活跃用户榜单基于iPhone和Android手机2020年1-2月的综合数据得出。
12、百度Apollo正式对外发布“ACE 交通引擎”。百度方面表示,这是国内外第一个车路行融合的全栈式智能交通解决方案。目前,百度“ACE 交通引擎”综合解决方案已在北京、长沙、保定等10余个城市落地实践。
13、特斯拉对外事务副总裁陶琳介绍称,目前特斯拉上海超级工厂正开足马力生产,将加速实现2020年产15万辆目标
14、日产汽车寻求从银行获得5000亿日元信贷安排。
15、哔哩哔哩宣布获得索尼4亿美元的战略投资双方还将在多个领域展开合作,尤其是动画和移动游戏领域。此轮融资是B站自上市以来,继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。

深圳煜恒基金管理有限公司


深圳煜恒基金管理有限公司成立于2015年10月,总部位于中国深圳。于2017年8月29日在中国证券投资基金业协会完成管理人注册登记,登记编号为P1064530。

煜恒基金的管理团队分别由海内外专业律师、会计师、金融从业人、银行高管组成,公司秉承“诚信,稳健,创新,卓越”的经营理念,“捍卫和履行投资契约”为使命,用自身的专业优势,通过价值投资的视角与分析,在“智慧投资”的核心投资理念基础上,运用理性科学分析工具紧跟市场趋势,保持审慎的态度对真正优质标的进行遴选,并长期持有。

煜恒基金在投资管理执行中,一方面,深入挖掘被价值低估的企业,广泛寻找并投资优质成长企业的机会;另一方面投入大量精力,帮助已投资企业整合产业和资本市场资源,培育企业成长,为企业提供全方面的顾问方案,助力企业进入资本市场,跟踪并持续为企业经营与资本运作方式进行优化。

煜恒基金将以满足客户的资产配置需求,以实现客户长期财富管理的目标而努力。


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