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【煜恒每日财经】2020年3月17日

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-03-17 08:57:13


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宏观经济

1、国家领导人16日晚应约同意大利总理孔特通电话。国家领导人指出,意大利政府为应对疫情采取了一系列坚决的防控举措,中方予以坚定支持,对意方战胜疫情充满信心。

2、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪16日应约同美国国务卿蓬佩奥通电话。杨洁篪在通话中表示,在习近平主席亲自指挥、部署下,经过全体中国人民艰苦努力,中国国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好。这充分体现了中国共产党领导和中国特色社会主义的制度优势。我们完全有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

3、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议,部署进一步做好疫情防控和后续相关工作,推进全面复工复产,加快恢复经济社会秩序;当前境外输入病例给疫情结束带来不确定性,要精准加强疫情输入输出防控。会议要求,制定方案组织滞留在鄂在汉外地人员及滞留在外湖北籍人员返乡,组织援鄂医务人员分批撤离。加大农民工、湖北籍劳动力等就业促进力度。

4、中国1-2月规模以上工业增加值同比降13.5%,2019年12月为增6.9%。从环比看,2月份,规模以上工业增加值下降26.63%。

5、中国1-2月社会消费品零售总额同比名义下降20.5%(扣除价格因素实际下降23.7%)。其中,除汽车以外的消费品零售额下降18.9%。

6、中国1-2月份全国固定资产投资(不含农户)同比下降24.5%,其中民间固定资产投资下降26.4%2月份固定资产投资(不含农户)环比下降27.38%。

7、中国1-2月房地产开发投资同比下降16.3%,其中住宅投资7318亿元下降16%1-2月份商品房销售面积同比下降39.9%,其中住宅销售面积下降39.2%。

8、统计局:面对疫情冲击,面对国内外复杂严峻的形势,宏观政策要加大力度,稳健的货币政策要更加注重灵活适度实施定向降准,引导市场报价利率下行,更好地支持企业的发展;不会搞大水漫灌,更多是精准帮扶,从货币政策角度来看,不会对价格上行带来明显的推动。

9、统计局:随着国内疫情防控成效显现,复工复产加快推进,疫情的影响二季度会逐渐减弱二季度比一季度会有明显回升,下半年经济会更加稳健。

10、发改委:认清我国经济长期向好的基本面,不能受困于短期变化,要努力保持政策稳定性和连续性;立足2020年、谋划“十四五”、放眼2035年,花更大力气解决结构性体制性矛盾,坚决守住不发生系统性风险的底线,筑牢经济长期健康发展基础。

11、发改委修订《中央定价目录》,定价项目同口径统计缩减近30%,自2020年5月1日起施行。《中央定价目录》删除近年来已经明确放开价格或取消收费的定价项目,突出垄断环节价格监管和竞争性环节价格市场化改革方向,根据机构改革调整定价部门。

12、最高人民法院等五部门联合发布文件,要求依法及时、从严惩治妨害国境卫生检疫的各类违法犯罪行为,切实筑牢国境卫生检疫防线,坚决遏制新冠肺炎疫情通过口岸传播扩散。文件明确,采取不如实填报健康申明卡等方式隐瞒疫情,以妨害国境卫生检疫罪定罪处罚。

13、根据湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部通知,允许省内低、中风险地区逐步恢复公共交通出行。日前,湖北十堰、荆州等地在严格做好疫情防控的前提下,已经逐步恢复公交车等公共交通出行。

14、上海出台稳外贸“11条”,加大对外贸企业融资支持。具体措施包括:支持港务、集卡运输等外贸服务行业优先复工,确保重点企业供应链安全;将保单融资覆盖范围从年出口500万美元以下企业扩大到3000万美元(含)以下等。

15、上海疫情防控:疫苗研发均取得良好进展,mRNA疫苗领域,已启动灵长类动物毒理和药效预实验,预计4月中旬临床试验;病毒样颗粒(VLP)疫苗领域,小鼠免疫实验已产生特异性抗体;初步结果显示羟氯喹治疗有效且更安全,在“上海方案”中治疗性药物列首位。

16、北京市人民政府办公厅印发《关于全力做好疫情防控工作保障企业有序复工复产的若干措施》指出,督促企业严格落实防疫安全要求,努力协助企业采购防疫物资,加大企业用工保障力度。

17、深圳市税务局:从2020年初开始,截至3月10日,深圳税务极速退税业务已累计办理出口退税161.56亿元,其中疫情期间通过“非接触式”办税累计办结13000笔出口退税业务,涉及退税款70.62亿元,为企业盘活资金、复工复产提供了强有力的保障。

18、香港金管局将基准利率下调至0.86%;将逆周期缓冲资本比率由2%下调至1%。澳门金管局将基本利率下调64个基点至0.86%。

19、央行周一开展1000亿元1年期MLF操作,中标利率3.15%,上次3.15%。当日无逆回购和MLF到期。Shibor全线下行,隔夜品种下行18.3bp报1.2310%,7天期下行5.3bp报2.1990%,14天期下行2.4bp报1.9690%,1个月期下行2.6bp报2.0930%。

20、国泰君安称,此次MLF并未调降利率,使得3月20日LPR调降概率下降。这实际为以后储备政策子弹和空间。因为LPR一定程度会参考MLF等。11月、2月都是三率联动下调。虽然美联储已经将利率降到零。这不意味着国内央行必然跟随。中美货币政策后续一定程度上会脱钩。

21、任泽平称,美联储直接all in,是饮鸩止渴。美国面临股市泡沫、债务杠杆、金融机构风险、社会撕裂四大危机。欧洲、亚洲等也面临同样问题。从金融周期的角度,这是一次总清算,该来的迟早会来。正确的应对方式是尽快控制疫情,以短期代价换取长期胜利,然后以财政政策为主、货币政策为辅来稳增长。



国内股市

1、A股进入下降通道,科技股全线重挫,土地流转概念维持强势,绿景控股等近10股涨停。上证指数收盘跌3.4%报2789.25点;深证成指跌5.34%报10253.28点;创业板指跌5.9%报1910.77点;两市成交额超9600亿元,近200股跌停。北向资金净流出逾98亿元,近4日累计净流出超400亿元。中国平安当日遭净卖出8.15亿元,贵州茅台、五粮液分别被净卖出超5亿元,迈瑞医疗逆势获净买入2.07亿元。
2、恒指收跌4.03%险守23000点,报23063.57点,刷新逾三年新低;国企指数跌4.38%,红筹指数跌4.6%。全日大市成交1588亿港元。中国台湾加权指数收盘跌4.06%,报9717.77点,进入技术性熊市。
3、富时罗素表示,经过审慎评议正反两方面的意见后,决定如期推进3月指数评审决定。富时罗素此前公布其旗舰指数评议结果和中国A股新入列指数公司名单,本次调整将中国A股纳入因子由15%提升至25%,于3月20日收盘后生效。
4、新华社发文称,中国经济升级需要更加强健的资本市场,一系列完善中国资本市场基础制度的举措正加速推进,这将带动资本市场强身健体。
5、中兴通讯发布澄清公告称,注意到近期新闻报导中针对公司历史上已经公开报道过的事项涉嫌贿赂进行调查。公司特此澄清,公司未收到美国政府相关部门就此事项的通知。公司目前生产经营活动一?正常。
6、港交所表示,由于即月恒生中国企业指数及小型恒生中国企业指数期货现存卖盘价达其T+1时段价格下限,相关指数期权短暂停牌机制已被触发并于周一剩余T+1时段暂停交易。其余T+1市场交易如常。
7、港交所披露易信息显示,3月10日,摩根大通一天内大幅增持15家中国公司,包括邮储银行、中海油田、中石化炼化工程等,对中国平安加仓幅度高达21亿港元。
8、据香港信报,京东已与包括瑞银及美银在内的投行接洽探讨在港第二上市,料会协助处理相关回流事宜。京东有意最快在上半年在港作第二上市,惟挂牌时间及集资规模须按市场情况而定。
9、小米公司与蔚来汽车达成合作,将在小米手表上推出可随时随地进行车控功能的蔚来App。
10、科创板拟上市公司开普云周二申购,申购代码787228,发行价59.26元,发行市盈率53.58倍,申购上限4000股。


行业观察
1发改委、农业农村部联合发文,要求切实加大对民营企业发展生猪生产的政策扶持力度,优化民营企业发展生猪及相关产业的营商环境,鼓励民营企业立足当前加快恢复并扩大生猪生产、着眼长远转变方式促进产业转型,不断提升生猪产业发展质量和效益,确保我国猪肉基本自给。
2、民航局:将入境航班分为高中低三个风险等级,根据不同等级采取不同的防控措施;高风险航班,尽可能减少机上服务流程,对旅客进行分区管理,安排旅客分散就座。

海外资讯


1、世卫组织实时统计数据显示,截至欧洲中部时间16日16时(北京时间16日23时),全球新冠肺炎确诊病例累计达到168019例,死亡病例6610例,已报告病例的国家和地区达148个。世卫组织总干事谭德塞宣布,目前新冠肺炎疫情迅速升级,中国以外新冠肺炎确诊病例数已超过中国。

2、美国总统特朗普:新冠病毒的爆发有希望很快结束;最糟糕的情况是新冠病毒疫情可能在7月、8月或者更晚结束;目前不考虑全国范围内的隔离;美国经济可能会由于新冠肺炎疫情走向衰退;病毒消失之后,美国经济可能出现巨大反弹。

3、美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至美国东部时间16日13时(北京时间17日1时),美国新冠肺炎确诊病例累计4068例,死亡69例。

4、意大利新冠肺炎确诊病例增至27980例,死亡病例增至2158例;伊朗确诊病例增至14991例,死亡病例增至853例;西班牙确诊病例增至9191例,死亡病例增至309例;法国确诊病例增至6633例,死亡病例增至148例;德国确诊病例增至6012例,死亡病例增至13例;英国确诊病例增至1372例,死亡病例增至55例。

5、IMF:准备好调动1万亿美元贷款能力用于抗击疫情;呼吁全球提供货币、财政和监管支持;为防止疫情对经济造成长期损害,有必要出台额外的财政刺激措施。

6、美国纽约联储:美联储周一将进行额外的隔夜回购操作,最高5000亿美元。

7、美国联邦银行监管机构发表联合声明,鼓励银行利用美联储的“贴现窗口”,以便继续支持家庭和企业。贴现窗口为银行提供短期贷款,对银行体系的流动性和稳定性起着重要的支持作用。

8、日本央行维持利率在-0.1%不变,维持国债收益率目标在0%附近不变,但下调经济评估。日本央行将ETF年度购买目标增加6万亿日元至12万亿日元,将日本房地产投资信托基金(J-REITs)购买目标提升至1800亿日元。调整企业债、商业票据购买操作,将会购买更多的企业债、商业票据直至九月末;新的贷款项目利率为0%,期限为一年。

9、安倍晋三:将采取前所未有的经济政策。日本央行行长黑田东彦:全球经济不确定性上升,将密切关注疫情对经济影响,如有必要将毫不犹豫增加宽松措施,政府正在研究采取多种财政措施;汇率稳定至关重要,日元走强将对经济和物价产生影响。

10、韩国央行在紧急政策会议上宣布,将关键利率降低50个基点至0.75%。韩国央行:将以宽松立场执行货币政策;需要降低病毒对经济增长和通胀的影响。

11、印度央行行长达斯宣布,将进行1万亿印度卢比长期再融资(LTRO)操作,将再度进行6个月期美国-印度卢比外汇掉期操作。

12、越南央行宣布将再融资利率下调100个基点至5%。斯里兰卡央行调降关键贷款利率25个基点至7.25%,调降长期存款利率25个基点至6.25%。

13、沙特央行将回购利率及逆回购利率均下调75个基点。阿联酋央行宣布降息,将存款单利率下调75个基点。卡塔尔央行调降存款利率50个基点至1%,调降贷款利率100个基点至2.50%。巴林央行宣布将贷款利率下调至1.70%。约旦央行将基准利率下调100个基点。

14、埃及央行将隔夜存款利率降至9.25%,此前为12.25%。埃及央行将借贷利率降至10.25%。

15、加拿大央行计划每周购买5亿加元的抵押债券。加拿大央行计划在3月17日进行首次投标。

16、澳洲联储:将在周四宣布进一步的政策措施,计划购买政府债券。菲律宾央行行长:降息25个基点“基本成定局”。哈萨克斯坦央行维持政策利率12%不变。

17、意大利总理孔特:如有必要,准备好再次干预,以动员全国;意大利疫情仍未达到顶峰,未来几周的风险最高,需要最大限度预防措施;已出台的措施不足以支撑疫情危机中的企业;疫情造成的破坏广泛且严重,需要制定“重建计划”。

18、瑞士宣布进入紧急状态,从午夜开始禁止所有公共和私人活动。

19、美国3月纽约联储制造业指数跌至-21.5,创2009年3月以来新低,并刷新纪录最大降幅,预期4.4,前值12.9。



商品
1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌9.69%,报29美元/桶。布油收跌11.29%报31.44美元/桶。油价延续近来的暴跌趋势。

2、COMEX黄金期货收跌0.15%报1514.5美元/盎司,连跌五日,并创去年12月以来新低;COMEX白银期货收跌10.93%报12.915美元/盎司,创十年来的最低水平。美联储紧急降息的决定未能阻止股市下跌,使交易员纷纷抛售资产换取现金。

3、伦敦基本金属收盘多数下跌,LME期铜跌3.21%报5285美元/吨,LME期锌跌1.26%报1960美元/吨,LME期镍跌2.52%报12010美元/吨,LME期铝涨0.03%报1681美元/吨,LME期锡跌4.08%报15300美元/吨,LME期铅跌0.23%报1740美元/吨。

4、国内商品期市收盘多数下跌,沪银跌停;苹果、锰硅涨超3%。能化品全线下跌,原油跌逾4%,玻璃跌逾2%;基本金属涨跌不一,沪镍涨逾1%,沪锡、沪铜跌逾1%。

5、上金所调整期银、期金合约保证金比例及涨跌幅限制。自3月16日收盘清算时起,Ag(T+D)合约保证金比例从9%调整为14%,下一交易日起涨跌幅度限制从8%调整为13%;自3月17日收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)等合约保证金比例从6%调整为8%,下一交易日起涨跌幅度限制从5%调整为7%。

6、马来西亚将4月棕榈油出口关税降至5%。

7、欧佩克消息人士称,原定于3月18日在维也纳举行的欧佩克和非欧佩克联合技术会议已经取消。

8、美国证交会(SEC)表示,芝加哥期权交易所(CBOE)暂时转向全电子化交易。证交会允许拟议中的规则变更立即生效,以便在芝加哥期权交易所实际交易大厅暂时停牌情况下,继续进行交易。

9、波罗的海干散货指数周一下跌1.27%,报623点。



国际股市

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1美股收盘再度暴跌,道指收跌约3000点,跌近13%,创三年以来新低,并创1987年10月以来最大单日跌幅。纳指收跌12.3%,标普500指数跌近12%。波音跌近24%,领跌道指。苹果跌近13%。截至收盘,道指跌12.93%报20188.52点,标普500指数跌11.98%报2386.13点,纳指跌12.32%报6904.59点。标普500指数开盘即跌超7%,触发熔断,这是美股两周以来第三次熔断,也是美股历史上的第四次熔断。

2、美国大型科技股全线走低,苹果跌12.86%,亚马逊跌5.37%,奈飞跌11.14%,谷歌跌11.63%,Facebook跌14.25%,微软跌14.74%。

3、热门中概股全线走低,阿里巴巴跌7.39%,京东跌11.26%,百度跌10.58%;人人网跌30.95%,万达体育跌26.87%,搜狐跌25.23%,趣店跌24.52%,微博跌12.87%,拼多多跌4.65%,蔚来汽车跌6.11%,网易跌11.43%。

4、欧股收盘跌幅缩窄,欧洲斯托克50指数收跌5.85%,盘中一度跌超11%。德国DAX指数跌5.31%报8742.25点,法国CAC40指数跌5.75%报3881.46点,英国富时100指数跌4.01%报5151.08点。

5、芝加哥期权交易所(CBOE)恐慌指数VIX收涨43%,报82.69,创下收盘纪录新高。

6、亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌3.19%,报1714.86点;日经225指数收盘跌2.46%,报17002.04点;澳大利亚ASX200指数收跌9.7%,报5002点,创1992年6月以来最大跌幅;新西兰NZX50指数跌3.6%,报9476.94点。

7、法国竞争管理局向苹果公司开出11亿欧元“罚单”,理由是后者在分销网络中违反反垄断规定。苹果称计划上诉。

8、“股神”巴菲特的女儿Susie将进行为期两周自我隔离,因此前她从西班牙坐飞机回国途中,邻座乘客被检测出新冠病毒阳性。不过,Susie表示,自从自己暴露于新冠病毒之后,还未近距离接触父亲,所以不用担忧父亲已经暴露于新冠病毒。

9、阿联酋阿布扎比政府将拨款10亿迪拉姆建立做市商基金,以提高流动性,维持股票市场供需平衡。

10、八家美国大型银行达成一致,停止回购自家股票,直至第二季度末。这八家银行分别为摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行、高盛集团、摩根士丹利、纽约梅隆银行和道富公司。区域银行US Bancorp也宣布停止回购股份直至第二季度末。

11、法国奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)宣布,准备使用旗下品牌迪奥、纪梵希和娇兰的香水和化妆品工厂来生产酒精洗手凝胶。

12、菲亚特克莱斯勒宣布,子公司菲亚特意大利及玛莎拉蒂将会暂停其大部分欧洲制造工厂的生产,直至3月27日。

13、因新冠疫情蔓延,华特迪士尼将临时关闭在北美的商店和宾馆。

14、德国生物技术公司BioNTech:将与复星国际联合研发新冠病毒的疫苗正与辉瑞制药进行深入讨论,内容关于在中国以外的地区研发新冠肺炎疫苗。

15、日本显示器公司:已经与独立投资顾问公司Ichigo Asset 就接受最高100亿日元(约合人民币6.6亿元)的追加金融支援达成基本协议。

16、北欧航空公司将于3月16日停运大部分航班直到因疫情受重创的商用航空环境得到改善。该公司的多达1万名员工将面临暂时裁员,占其员工总数的90%。

17、意大利市场监管机构Consob:3月17日禁止做空20只股票。

18、西班牙股市监管机构CNMV:自周二起的一个月内,禁止在西班牙股市建立或增加空头头寸。



深圳煜恒基金管理有限公司


深圳煜恒基金管理有限公司成立于2015年10月,总部位于中国深圳。于2017年8月29日在中国证券投资基金业协会完成管理人注册登记,登记编号为P1064530。

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煜恒基金在投资管理执行中,一方面,深入挖掘被价值低估的企业,广泛寻找并投资优质成长企业的机会;另一方面投入大量精力,帮助已投资企业整合产业和资本市场资源,培育企业成长,为企业提供全方面的顾问方案,助力企业进入资本市场,跟踪并持续为企业经营与资本运作方式进行优化。

煜恒基金将以满足客户的资产配置需求,以实现客户长期财富管理的目标而努力。


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