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上证综指2900点,这些基金的净值创历史新高

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-05-14 12:00:28








































































































2020年开局不算顺利,目前上证综指还处于2900点附近,但许多基金已经完成了修复式上涨。甚至有基金的复权单位净值已经创出了历史新高!?



刚刚!这些基金复权单位净值创新高


截至5月13日,兴证全球旗下多只基金的复权单位净值创新高。这意味着,无论过往何时买入这些基金持有至今,都能获得正收益(不考虑申赎费用,分红以红利再投资)。


???兴全合润混合型基金


兴全合润基金成立于2010年4月22日,截至2020年5月13日,成立以来复权单位净值增长率达399.34%

数据来源:银河、Wind,2010年4月22日至2020年5月13日;业绩比较基准:沪深300指数*80%+中证国债指数*20%,基金业绩数据为复权单位净值增长率。


???兴全商业模式优选混合型基金


截至5月13日,兴全商业模式基金成立以来复权单位净值增长率达337.71%,在2020年一季度荣获7家官方认可的评级机构全五星★★★★★最高评级。

数据来源:银河、Wind,2012年12月18日至2020年5月13日;业绩比较基准:沪深300指数*80%+中证国债指数*20%,基金业绩数据为复权单位净值增长率。

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???兴全合宜混合型基金


截至2020年5月13日,兴全合宜基金成立以来,复权单位净值增长率达25.78%

数据来源:银河、Wind,2018年1月23日至2020年5月13日;业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%,基金业绩数据为复权单位净值增长率。



基金为何能先于上证综指“回血”?


近期A股市场处于震荡状态,上证综指在3000点之下徘徊了近2个月。截至5月13日,全市场3839只A股中,近6个月获得正收益的有2002只,占比52%(Wind数据)。

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与A股不同,全市场2803只主动权益基金涨跌波动范围更小,其中2732只基金近6个月获得了正收益,占比97%,这一数字优于股票市场(银河数据)。


近6个月主动权益基金及A股收益率

数据来源:银河、Wind,2019年11月13日至2020年5月13日;A股剔除超过均值5倍标准差的极值;主动权益基金为股票型、混合型基金,不含指数型基金。

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你可能会问,为什么股票整体亏损数量更多,但基金整体业绩更好呢?其实,基金收益可以拆成两部分:


???一部分是相对被动的贝塔收益,是承担市场风险所带来的收益;


???另一部分是通过个股选择带来的阿尔法收益,也被称为超额收益。


当市场整体火热,大部分基金都可以轻松借助市场行情上涨;但近几个月股市整体震荡,基金整体表现仍优于股票,一部分原因在于可以通过投资研究发掘优质标的、捕捉投资时机,获得阿尔法收益。

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我们可以再做个统计,回顾一下2018年中美贸易摩擦之下的回撤。可以看到,在此震荡期,基金“回血”耗时同样相对更短。对于中证偏股基金指数,在2019年9月初超越了2018年初的水平(蓝色框内),而大盘指数目前还在水平线以下。?

数据来源:银河、Wind,走势图时间为2018年1月1日至2020年5月13日;蓝色框时间为 2018年1月1日至2019年9月2日。

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下表显示,在偏股基金指数完成“填坑”的同期,兴证全球旗下多只基金取得了10%以上的回报,它们走出回撤也更快。

数据来源:银河、Wind,走势图时间为2018年1月1日至2020年5月13日;表格时间为2018年1月1日至2019年9月2日;基金业绩数据为复权单位净值增长率。

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回过头来看,此前的市场下行都阻挡不了优秀的基金继续取得良好业绩。基金的净值上涨,突显了专业的价值,也体现了长期持有的优势。

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“不看得太好,也不看得太坏”


基金投资强调的是长期投资、逆势布局,保持定力也很重要。有句话叫:“好的时候不要看得太好,坏的时候不要看得太坏。”

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要知道,基金净值创新高其实是优秀基金的一个基本素质。正如彼得·林奇所言:“投资股市绝不是为了赚一次钱,而是要持续赚钱。”个人的权益基金配置也非一朝一夕之功。对于定投的人来说,当市场下跌,定投最宝贵的就是低位积累的筹码。虽然投资有很多不确定性,但定投恰恰能帮助降低择时风险、平摊投资成本。

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基金投资应该学会“无所事事”。保罗·萨缪尔森认为:“投资应该是枯燥的,而不应该是刺激的。投资更应该像等候油漆变干,坐看小草生长。”仅根据短期波动做决策有可能适得其反,选择一只基金,更多看重的是基金背后的投资理念、专业团队的投资能力,更好的投资成果值得时间的等待。



好的投资,时间看得见



文:任悦通(实习)、黄可鸿

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风险提示:投资有风险,请谨慎选择。基金过往业绩并不预示其未来表现,收益有波动风险。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。本产品由本机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。观点仅代表个人,不代表公司立场,不作为投资建议,仅供参考。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。兴全合润基金成立以来完整业绩及比较基准:2010年4月22日至12月31日(8.44%/-2.42%),2011(-20.91%/-19.24%),2012(2.80%/6.90%),2013(32.44%/-6.35%),2014(38.33%/42.92%),2015(87.34%/7.36%),2016(-7.50%/-8.32%),2017(27.74%/16.73%),2018(-25.54%/-19.20%),2019(62.87%/29.44%)。兴全商业模式基金成立以来完整业绩及比较基准:2012年12月18日至12月31日(1.30%/5.32%),2013(2.96%/-6.35%),2014(45.64%/42.92%),2015(57.88%/7.36%),2016(-1.64%/-8.32%),2017(0.88%/16.73%),2018(-1.59%/-19.20%),2019(60.10%/29.44%)。兴全合宜基金成立以来完整业绩及比较基准:2018(-16.76%/-21.80%),2019(36.88%/23.21%)。兴全精选基金转型以来完整业绩及比较基准:2017年9月6日至12月31日(22.23%/3.63%),2018(-18.58%/-19.20%),2019(62.42%/29.44%)。兴全绿色基金成立以来完整业绩及比较基准:2011年5月6日至12月31日(-9.90%/-19.55%),2012(1.44%/6.90%),2013(43.87%/-6.35%),2014(44.03%/42.92%),2015(28.26%/7.36%),2016(-9.61%/-8.32%),2017(4.30%/16.73%),2018(-22.06%/-19.20%),2019(55.89%/29.44%)。兴全全球视野基金近10年完整业绩及比较基准:2010(3.97%/-8.12%),2011(-13.89%/-20.30%),2012(4.52%/6.65%),2013(18.26%/-3.88%),2014(21.44%/39.20%),2015(50.14%/7.82%),2016(-11.90%/-8.40%),2017(-0.74%/16.88%),2018(-22.77%/-19.51%),2019(55.32%/29.21%)。基金业绩数据来源:兴证全球基金及基金的年度报告。7家官方认可的基金评价机构为:晨星资讯有限公司、天相投资顾问有限公司、北京济安金信科技有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证度券股份有限公司、招商证券股份有限公司和上海证券有限责任公司,截止时间为2020年1季度末。


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